Ferrovie dello Stato Italiane continua a puntare sulla finanza sostenibile per sostenere il vasto programma di investimenti ferroviari e infrastrutturali in corso nel Paese. Il Gruppo ha infatti concluso con successo il collocamento di un nuovo green bond da 650 milioni di euro, confermando il forte interesse degli investitori internazionali verso i progetti legati alla mobilità sostenibile.
L'operazione si inserisce nel Programma EMTN del Gruppo FS e rappresenta un ulteriore tassello della strategia finanziaria approvata nei mesi scorsi per accompagnare lo sviluppo della rete ferroviaria italiana.
Un nuovo green bond con scadenza nel 2031
La nuova emissione ha un valore complessivo di 650 milioni di euro e una scadenza fissata a giugno 2031.
La cedola è stata stabilita al 3,25%, mentre lo spread finale si è attestato a 54,7 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento.
Il titolo sarà quotato sia presso Euronext Dublin sia sul MOT di Borsa Italiana, ampliando così la platea di investitori interessati all'operazione.
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Domanda oltre tre volte superiore all'offerta
Uno degli aspetti più significativi dell'operazione riguarda il forte interesse manifestato dal mercato.
Il collocamento ha infatti registrato richieste pari a circa 3,2 volte l'importo offerto, uno dei migliori risultati mai ottenuti da FS sul mercato obbligazionario.
Complessivamente sono arrivati circa 90 ordini da parte di investitori istituzionali, con una partecipazione particolarmente elevata di operatori internazionali e fondi orientati ai criteri ESG.
Di rilievo anche la presenza di investitori sovranazionali, agenzie e organismi pubblici, che hanno rappresentato circa il 38% dell'allocazione complessiva.
Le risorse finanzieranno progetti ferroviari sostenibili
I fondi raccolti saranno destinati esclusivamente a progetti considerati eleggibili secondo il Green Bond Framework di Ferrovie dello Stato Italiane.
In particolare, le risorse contribuiranno a finanziare investimenti nel trasporto ferroviario passeggeri e nello sviluppo delle infrastrutture ferroviarie nazionali, in piena coerenza con i criteri della Tassonomia Europea dedicata agli investimenti sostenibili.
Si tratta quindi di interventi destinati a generare benefici ambientali concreti attraverso il rafforzamento della mobilità collettiva e la riduzione delle emissioni legate ai trasporti.
La finanza sostenibile al servizio della mobilità
Negli ultimi anni Ferrovie dello Stato ha fatto ampio ricorso agli strumenti della finanza green per sostenere il proprio piano industriale e accompagnare il processo di modernizzazione della rete ferroviaria italiana.
L'elevata domanda registrata anche in questa occasione conferma la fiducia degli investitori nella capacità del Gruppo di realizzare opere infrastrutturali strategiche e di generare valore attraverso progetti con un impatto positivo sull'ambiente.
FS tra i principali emittenti green italiani
Con questa nuova operazione, Ferrovie dello Stato Italiane consolida ulteriormente la propria posizione tra i principali emittenti di green bond del panorama nazionale.
Un risultato che rafforza il legame tra sostenibilità, sviluppo infrastrutturale e accesso ai mercati finanziari, in una fase caratterizzata da importanti investimenti sulla rete ferroviaria e sulla mobilità del futuro.